В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты приносят в семью множество трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделённая паранормальными силами. Она пытается забрать ребёнка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.