Диму Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься слежкой за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
