Егор Чудинов, 19 лет, начинает поиски родителей, пропавших в Пермском краю во время этнографической экспедиции. К нему присоединяются дядя Николай и две студентки-филологи, Таня с Надей. Вместе они углубляются в край, где свои правила и обычаи. Природа здесь сурова, в лесах живут отшельники, а местные верят в колдунов и порчу от ведьм. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор сомневался в рассказах о мифических существах коми-пермяков. Но постепенно он осознает, что реальность гораздо сложнее его прежних взглядов. Мир оказался шире, чем он думал.